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供不应求依靠进口,半导体硅片设备存巨大市场空间

供不应求依靠进口,半导体硅片设备存巨大市场空间


通过对国内已投产、在建以及拟建8英寸、12英寸晶圆厂产能系统梳理,得出2018~2020年国内晶圆厂8英寸、12英寸硅片实际需求为每月173万片和341万片;而供给方面,当前8英寸和12英寸硅片产能每月分别为98万片和31万片,每月产能缺口74万片和310万片,目前缺口基本靠进口弥补。

国内当前已投产8英寸、12英寸晶圆产线分别为20和12条,再加上在建或拟建的3条8英寸、22条12英寸晶圆厂,到2020年国内8英寸和12英寸晶圆制造产能将分别达到每月103.5和204.4万片。


当前国内产能主要集中于8英寸以下,8英寸、12英寸国内月产能分别为98和31万片,且其中很大一部分尚未达产,进口依赖度极高。在不规划新晶圆产能的前提下,8英寸及12英寸合计产能缺口合计近每月400万片,在全球半导体硅片产能集中和国内晶圆厂集中投产的局面下,我国集成电路产业在硅材料安全方面存在严重的隐患,亟待补足,这一方面是挑战,另一方面将为国内产业上相关材料和设备商提供发展契机。

郑州合晶“年产240万片8英寸硅片”项目进行了简单剖析,从投资概况、工艺步骤和设备清单几方面对半导体硅片厂进行简要的画像。在此基础上通过分析有研新材“8英寸硅单晶抛光片项目”和上海新升“集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化”两个实际项目的可行性分析报告,对项目投资额、设备投资额占比等核心指标进行提取,最终测算得出国内8英寸和12英寸硅片项目在2020年前将有近270亿元的设备采购需求。

02专项已为国内半导体硅片生产装备奠定了良好的:技术基础,面临在国内半导体硅片产能缺口紧张,硅片产能密集投产的局面,国内相关装备制造企业迎来了历史性发展契机。


2.供给收紧推动全产业链涨价,氟化工景气度持续高企(

2017年初以来,上游政策趋严供给受限,下游周期向好需求复苏,且产业链价格传导顺畅,氟化工全产业链价格上涨。

2017年初至2018年第一季度末,上游基础原料萤石价格涨幅为84%;中游必备用料氢氟酸价格涨幅为119%;下游制冷剂产品中,R125价格涨幅最大,达157%;此外,终端产品含氟聚合物中,聚四氟乙烯价格涨幅为73%。

2018年,驱动行业景气的主要因素仍将持续:国家政策趋严下萤石与氢氟酸开工受限,产量保持低位,下游产品的原材料供给受限;环保力度加大联合供给侧改革抑制下游企业开工率,同时蒙特利尔议定书对制冷剂要求的关键节点同时影响供给端与需求端,驱动价格上升。

萤石被列为我国“战略性资源”,储采比远低平均水平,为达可持续发展国家频出政策,通过出口限制与严格准入标准限制萤石产能扩张;同时,2017年环保风暴来袭,频繁检查降低企业开工率,不合格企业被迫关停,进一步管控萤石产能。数据显示,2012年至今,全国萤石产量保持在400万吨左右,年增长率趋于零或为负。

制冷剂按大气臭氧消耗潜能值(ODP)与全球变暖潜能值(GWP)分为四类,国际范围内正努力用环境更为友好的高代产品替换低代产品。《蒙特利尔议定书》规定了各国对于氢氯氟烃(HCFCs)的淘汰时间表,要求该类产品(以R22为主)配额生产,供给难以扩张。根据议定书的淘汰要求,我国需要在2015年将HCFCs消减至基线水平的90%,2020年和20205年削减基线水平的35%和67.5%,到2030年实现全面淘汰。


3.国家高度重视信息化,网络安全产业大发展在即!

全国网络安全和信息化工作会议近日在北京召开。信息化时代为我国带来了千载难逢的机遇,统计数据显示,我国数字经济发展已步入黄金期,2017年我国数字经济总量达到27.2万亿元,占GDP比重达到32.9%。以互联网为代表的信息技术渗透到各个领域,影响并颠覆着传统行业的发展模式。

国家高度重视,信息化产业大发展在望。国内目前信息化基础设施建设正逐步完善,得益于用户基数的庞大,有望在国际信息化时代竞争中后来居上。此次最高层定调再一次印证了国家对于信息化产业的重视,有望进一步推动工业互联网、中国制造2025和人工智能等产业的腾飞。

自主创新是信息化发展的基石。在信息化产业链中,核心技术优势将带来广阔的溢价空间,进而决定国家的科技竞争力。结合近期中美贸易摩擦,以及美国对中兴的制裁事件,显现出中国在科技领域的自主创新较为薄弱,导致国内信息产业受制于人,降低我国在国际竞争中的话语权。因而,自主创新有望持续受到国家的重点扶持,进而有创新能力的公司将脱颖而出。


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